化工里有牛股

  • 日期:07-14
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昨日公布了十几份中期报告,其中包括新安股份(600596),2019年1月至6月的净利润预计为2.5-280万,下降-65%至-60%,是下跌的主要原因。表现是有机硅市场价格大幅下跌。

刚在有人咨询新安股份之前,借此机会聊聊,化工是一个典型的周期性行业,是子行业数量最多的子行业,很多类别,复杂,研究真的不容易,需要强大的专业知识总的来说,很难看到化学工业中的女性。

新安股份,浙江新安化工集团有限公司全称,成立于1993年,于2001年9月6日在上海证券交易所上市。控股股东为川化集团股份有限公司。还有一家名为川化的上市公司。现更名为川化之联(002010),主营智能物流业务;

新安股份,主要两种产品,用于农用化学品和有机硅产品:

之一:

农用化学品,主要产品是农作物保护产品,主要是草甘膦,农村合作伙伴都很清楚,是除草剂,只要草甘膦通过的地方,草就不会生。

最近,一家公司开发了草铵膦,它是草甘膦和除草剂的兄弟。然而,它比草甘膦更凶猛。还有每个人都听过的敌草快和百草枯。它们都是除草剂。然而,它是非常有毒的,并已被禁止。

草甘膦的上游原材料,有甘氨酸,多聚甲醛,黄磷,甲醇等,我国走的是甘氨酸为原料的路线,鼻祖是沉阳化工研究院,这个工艺非常经典,当时在全国得到了广泛的推广应用

草甘膦下游的应用,就是农作物除草剂,对草甘膦的影响很大,其中转基因农作物对草甘膦影响最大,而转基因产品被世界全球五大化学公司掌握,分别为美国的陶氏化学,杜邦,孟山都,先正达和德国拜耳;

现在德国拜耳做的最大,占有的份额NO1,以前是美国孟山,它们控制了全世界转基因70%以上的市场份额。以前转基因主要在南美,比我们还穷,你要搞农作物就要农化产品,比如化肥,杀虫剂,除草剂等,买不起怎么办呢?

那些务农主就跟五大化学公司商量,先用农化产品,然后等丰收的时候,就把转基因食品给五大化学公司,所以,转基因食品都在五大化学公司手上,然后慢慢的来祸害我们

我国的草甘膦发展历史,要追溯到1980年,不过都是在老美草甘膦专利过期基础上,发展起来的喔。

二:

有机硅,公司已经完成了全产业链覆盖,包括金属硅的开发,硅粉的加工,产生有机硅单体,以及下游的硅橡胶,硅油等应用产品。

上游原材料,基本上能自给自足,其中氯甲烷是生产草甘膦的副产品,形成了产业的协同效应。

目前公司的有机硅单体产能达到29万吨,而今年在扩建15万吨的产能,顺利投产后,将成为国内最大的单体有机硅企业。

三:

XX化学工业受到需求和供应的极大影响。价格波动很大,周期性很明显。很难掌握。去年,许多分析师预测,有机硅在2018年淡季不会轻,并且在2019年看到有机硅市场。然而,我们今年看到的是新安股价受到价格下跌的影响第一季度和第二季度的硅片业绩和业绩大幅下滑。

对于草甘膦,该公司的生产能力为8万吨,占国内市场份额较大。全国生产能力约100万吨,实际需求量仅为60万吨,出口量占5/6。在产能过剩的时期,价格下跌是不可避免的。

如今,化学公司受到环境保护的极大影响。他们中的许多人在违规方面得到了纠正。就新安而言,由于污染问题,早期有几起诉讼受到了影响。

就我个人而言,我对这类企业并不十分乐观,当然也会有机会。化学工业中有很多牛市,这取决于你是否可以捕获它。

注意:在年度报告的高峰期,我会很忙。我已经翻过了数千家公司的报告,发现只有少数公司是好的。其中一个比Tongce Medical好,价格也合适。这一趋势也接近年度线。一个值得长期跟踪的好公司。

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